Сообщение о сведениях, влияющих на стоимость ценных бумаг эмитента

Сообщение о сведениях, влияющих на стоимость ценных бумаг эмитента

 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента
1021401062187
1.5. ИНН эмитента
1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента;
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер № 4B02-01-20510-F от 26 ноября 2012 г.) (далее – «Биржевые облигации»). 
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица;
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций Эмитента. 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Решение принято Генеральным директором 14 декабря 2012 года 
Содержание решения, принятого эмитентом в отношении порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента и иных решениях, оказывающих, по мнению эмитента, влияние на стоимость ценных бумаг:
 
1.   Установить, что размещение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-20510-F от 26 ноября 2012 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Биржевые облигации серии БО-01), осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, решение о величине которой, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
 
2.   Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг, начинается в 11-00 московского времени 17 декабря 2012 года и заканчивается в 16:00 московского времени 19 декабря 2012 года.
 
3.   Утвердить текст предложения делать оферты на заключение предварительного договора (Приложение № 1), в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
 
4.   Утвердить текст предложения (оферты) на заключение предварительного договора (Приложение № 2), в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
Приложение 1 Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основные договоры купли-продажи биржевых облигаций:  
Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01
Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru/ (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ. Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее по тексту также – «Эмитент»), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту «ОТКРЫТИЕ») и Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" (далее по тексту – «Райффайзенбанк») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. 
Уважаемый Инвестор,
 
настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - Биржевые облигации серии БО-01).
Выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 был допущен Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 26 ноября 2012 г. с присвоением идентификационного номера 4B02-01-20510-F. Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 на ФБ ММВБ. Биржевые облигации серии БО-01 могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» «30» октября 2012 года, Протокол от «30» октября 2012 года № б/н 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, являются Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ». 
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
 
В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – Предложение о покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-01, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанную сумму.
Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01.Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент, ОТКРЫТИЕ и Райффайзенбанк рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в ОТКРЫТИЕ и/или Райффайзенбанк в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении. 
Предложение (оферта) должно быть направлено в ОТКРЫТИЕ по следующим контактным реквизитам:
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4Вниманию Дмитрия Дергачева; Тел: +7 (495) 777 56 11; Факс: +7 (495) 777-56-14; е-mail: sales@open.ruОригинал Предложения о покупке, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции ОТКРЫТИЯ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения о покупке по факсу и/или по адресу электронной почты.  
Копия предложения (оферты) о заключении Предварительного договора также направляется в  Райффайзенбанк по следующим контактным реквизитам:
ЗАО «Райффайзенбанк»119071, г. Москва, Ленинский пр., 15А Вниманию Натальи Пекшевойsales@raiffeisen.ruПредложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью.
Предложение о покупке может быть направлено в срок - с 11:00 московского времени «17» декабря 2012 г. до 16:00 московского времени «19» декабря 2012 г. (далее – Время закрытия книги) и не может быть отозвано после наступления Времени закрытия книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение ОТКРЫТИЕМ и/или Райффайзенбанком Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни ОТКРЫТИЕ, ни Райффайзенбанк не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям серии БО-01 Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения Эмитент или ОТКРЫТИЕ направит Вам (с курьером или по факсу с последующим предоставлением оригиналов) письменное уведомление об акцепте (далее – «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу и (или) на номер факса, указанные в Вашем Предложении о покупке. 
В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в дату и время, фиксированные факсимильным аппаратом принимающей стороны на факсимильном документе.
В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом, тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о покупке означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести и оплатить Биржевые облигации серии БО-01 в количестве, по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации серии БО-01. Ваше Предложение о покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о покупке, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01), дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, цена размещения, процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям серии БО-01 и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Документами.
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

 
С уважением,
Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 
«14» декабря 2012 г.
 Приложение 2[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА](для юридических лиц) 
Дата:___________________
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4Тел: +7 (495) 777 56 11; Факс: +7 (495) 777-56-14E-mail: sales@open.ruВниманию: Дмитрия Дергачева 
Копия:
ЗАО «Райффайзенбанк»119071, г. Москва, Ленинский пр., 15А Вниманию Натальи Пекшевойsales@raiffeisen.ru
 
 
Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01
Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 
Уважаемые коллеги,
Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-20510-F от 26 ноября 2012 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Биржевые облигации серии БО-01), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-01, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях: 
Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01 (рубли РФ)[1]
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-01, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму
 
 
[пожалуйста, укажите]
   [пожалуйста, укажите]
 
Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 21 декабря 2012 г. включительно.
В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Должность                                                                                            ________________   ФИО
реквизиты документа и приложите его копию]                 Подпись
Печать                                                                                                            
 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия) 14 декабря 2012 года
 
3. Подпись
 
3.1.  Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
 
 
З.К.Юсупов
 
   (подпись)
 
 
3.2. Дата “
14
декабря
20
12
г.                  М.П.
 


[1] Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-01 и проведением расчетов.

Возврат к списку